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來自卡斯特爾沃爾圖諾的14歲叛逆而急躁的少年丹尼爾和他的摯友盧西奧第一次嘗試了可卡因。丹尼爾體弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗萊格雷省巴尼奧利，即將離世。為了完成祖母的遺愿——讓她的兒子，一位水牛養殖戶，親手制作新鮮的馬蘇里拉奶酪——丹尼爾踏上了旅程，先是騎著摩托車，然后步行，他的暗戀對象瑪蒂娜陪伴在他身邊。如今，他成了毒品運輸員，被社會邊緣化，并且長期處于毒品帶來的快感之中，他遇到了形形色色的怪人，也經歷了一些超自然現象。這些事情反復發生，喚起了他對過早逝去的美好時光的回憶。