明朝神宗年間，黑白顛倒，朝綱混亂。刑部尚書鄭重（黃正利 飾）圖謀不軌，意欲謀反，然苦于兵部尚書劉天和（川原 飾）等賢良震懾，懷恨在心。為清除異己，鄭設計派胡龍（李海生 飾）混入劉府，二人過招之時將劉刺殺。隨后胡越墻逃跑，而舉薦胡龍的朝勇將軍蕭如風（劉忠良 飾）則被誣為兇手拿下。