由桑尼·布諾主演的歌舞喜劇，以六十年代初期的巴爾的摩為故事背景。那是美國人保持天真漫爛的最后時刻，整個社會馬上就要面臨時代的劇變，影片透過一個風靡青少年的電視歌舞節目來反映他的政治觀察，以及對社會邊緣人爭取公民權的深切同情。劇情圍繞一黑一白的兩個家庭展開。桑尼的女兒被勢利的母親以溺愛的方式教養，一心訓練她成為舞蹈皇后，但她在電視節目公開招考新舞蹈員時輸給了一名黑人少女，而當地電視臺當時是采取黑白種族隔離政策的，在青少年打破種族禁忌追求愛情和工作自由之后，傳統的陋規終于成為歷史……