故事發生在二十世紀三十年代，莫家班是當時最紅的戲班，曾經獲得過老佛爺的欽點。然而，就在班主莫大江（侯桐江 飾）七十大壽的生日宴上，軍閥龍大勝（劉承俊 飾）的妹妹龍劍冰（王美英 飾）現身，逼迫莫家班解散。莫小河（陳國坤 飾）是莫家班的最后一任弟子，他深深的為美麗冷酷的龍劍冰所著迷，但是龍劍冰卻只把他當猴耍。